Μια μέρα πριν ξεκινήσει η καλοκαιρινή περιοδεία ενός μικρού τσίρκου, πεθαίνει εντελώς απροσδόκητα ο ιδιοκτήτης και ιδρυτής του. Ο θίασος, προσπαθώντας να σώσει τη σεζόν, αποφασίζει να καλέσει τη μεγαλύτερή του κόρη, την Kate. Παρ’ όλο που αυτή είχε εγκαταλείψει το τσίρκο εδώ και δεκαπέντε χρόνια, εκπλήσσει τους πάντες καθώς δέχεται να αφήσει τις τωρινές της ασχολίες και να ξαναμπεί στον θίασο. Η τύχη φέρνει στον δρόμο της έναν Ιταλό, τον Vittorio. Κι αυτός, κινούμενος από την περιέργειά του για την προσωπικότητα της Kate και από το πάθος του για τη ζωή του τσίρκου, αποφασίζει να τους ακολουθήσει για κάποιο διάστημα.

À la veille de la tournée d’éte le propriétaire et fondateur d’un petit cirque décède brutalement. La troupe, pour essayer de sauver la saison, décide de faire appel à sa fille aînée, Kate. Bien que cette dernière ait quitté le cirque depuis une quinzaine d’années, elle accepte à la surprise générale de mettre entre parenthèses ses activités actuelles et de les rejoindre. Le hasard met sur sa route un Italien, Vittorio. Celui-ci, intrigué par la personnalité de Kate et passionné par la vie du cirque, décide de les suivre un temps.